1989年，周红（李丽珍饰演）在澳门打黑工，被警察发现遣送回珠海，结识了从天津到澳门做舞小姐的凌爱芳（刘芊蒂饰演），为了金钱和自由，两 人结伴偷渡回澳门，到舞厅做舞小姐。其间，周红认识了一名待她不错的葡籍官员。此时，北京天安门上无数大学生正在絶食抗议，凌爱芳无心回舞厅工作，周红与 客出钟却被客人捆绑行刧，财物尽失，找葡官诉苦。凌爱芳决定回北京支持民主运动，周红则决定与葡官一起移居葡萄牙，二人从澳门出发，预计六月四日抵达，开 始幸福的人生。

光绪廿年，广东北部大旱成灾，次年瘟疫又起，居民到处流徙。初九与兄长阿胜由韶关步行至香港郑家老围，向郑老爷租地种田。兄弟二人辛苦耕耘却遭台风催毁，郑家催租紧迫，二人连夜逃走，幸获邻村黄家老爷收留。

鸦片战争爆发后，为了抵抗外敌，清政府同意兴建九龙城寨（也称九龙寨城）。城寨于1847年建成，内建衙署，并设兵房。英国于1861年正式接收九龙半岛，城寨南门一带，英国人就在眼前。1898年中英谈判《中英展拓香港界址专条》时，李鸿章表示愿意以99年期租借新界予英国，但力争保留九龙城寨，使驻扎在内的满清官员可以自由活动，此条件成为日后中英两国争吵不休之源，寨城变成中英港三方角力的场所。

港嫂(鲍起静饰演)与奶奶(李月清饰演)居于新界乡村，丈夫离家多年，婆媳二人以养鸭为生，过着平静生活。一日，隔壁鱼塘搬来一位年轻新邻居袁先生(潘志文饰演)，港嫂奶奶入院，袁先生帮忙照顾港嫂鸭池，二人朝夕相对，港嫂平静的生活泛起了涟漪。

慧仪（袁丽嫦饰）喜爱唱歌，为发展事业，决定不跟随父母移民，独自留在香港，但事业发展并不顺利，她与老实平凡的男友荣（麦子云饰）之间亦出现问题。慧仪感到苦闷非常。 编剧：陆鸿佳、邓国华　导演：邓国华　监制：冯意清 演出：袁丽嫦、赖水清、周小君、麦子云、朱瑞棠、黎莹、罗国维、方洲、凌礼文、谈泉庆、邝佐辉、何显锐 客串演出：柳影红、方珍妮、Anders Nelson、The Elements