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第三十七集
为让马魁同意自己辞职，马燕开始装病。马魁到汪新家探查状况，揭穿马燕的意图。汪新用马燕做生意成功的话说服马魁。马魁松动，同意马燕辞职。在火车软卧，牛大力和姚玉玲偶遇，两人唠嗑，各自感慨千万。看着姚玉玲离开的背景，牛大力泪流满面，似乎彻底跟过去告别。
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1978年，东北的火车上，人满为患。乘警新人汪新捉住乘客不小心放飞的老母鸡，受到乘客们的表扬。四川籍乘客醒来发现自己上海牌的包包被偷，汪新问询状况，经过一番周折，终于找到乘客丢失的包包。列车播音员透过广播播报了汪新寻包事件，乘客认出汪新，称赞汪新。
乘警新人师父马魁意欲管教女儿马燕，被马燕回怼。马魁发现与马燕之间有着深深的隔阂，两人已无法正常沟通。老婆安慰马魁，但他认为这都是因为自己缺席了女儿十年的成长时光才导致的，想到此就越发痛恨没有替自己作证的汪永革。马魁劝他放下心结，说着突然剧烈咳嗽。
餐桌上，汪父和马魁之间的气氛很尴尬。马燕得知汪新成为父亲的徒弟，替汪新说话，被马魁狠怼，马燕离开。马魁感叹十年带给自己和家人的伤害，为什么汪父不替自己作证。当年列车上，马魁清楚看到汪父。火车上，乘客们听着二人转。但火车到达吉平站，乘客发现钱包被偷。
汪新到马魁家，师徒俩斗嘴，马魁生气汪新不听话，汪新解释，马魁一脚踹汪新。汪新生气离开，马燕生气指责父亲。汪新带伤回家，跟汪父说了事情的原委，汪父认为马魁的话在理。汪新不服，并表示不想再当马魁的徒弟。汪永革劝说汪新按按性子后离家出车。
犯罪嫌疑人侯三金出派出所后去找手表，被马魁盯上。马魁和汪新联手，在铁轨上找到手表，汪新欲空手拿地上的手表时被马魁制止，汪新以为马魁抢功，殊不知马魁只是为了保留证据，拿着手套抓起证物手表。马魁和汪新给失表的未婚夫妇送表，故意说没找到手表试探两人感情。
列车播音员姚玉玲感谢汪新帮助自己。两人握手被兄弟牛大力发现。牛大力要求汪新远离姚玉玲。汪新劝说牛大力放弃，牛大力不服气。人贩子再次出现在火车上，跟同伙一起联手拐走了独自上厕所的小男孩。寻找失去儿童捉拿人口贩子成为汪新和马魁他们接下来的工作重点。
屋内，马燕和汪新有说有笑。姚玉玲心里不是滋味。汪父也满怀心事。汪新和马魁执勤的时候，接获了一个丢鞋乘客的报案。汪新在搜查邻座老大爷的包包时，被马魁突然叫停。汪新不明白马魁为何叫停。马魁没说原因，只让他等。果然，老大爷来投案自首，并归还了那双鞋。
姚玉玲帮汪家收衣服时发现了一个破洞的衣服，她把衣服缝补好后，给了汪新。原来衣服是牛大力的，姚玉玲恼火。马魁巡查时被老瞎子叫住。马魁好奇老瞎子是怎么认出自己的。老瞎子说每个人身上都有一股味道，他能闻味识人。马魁佩服并要拜老瞎子为师傅。老瞎子说要看表现。
几位卖烧鸡的壮汉对乘客强买强卖，甚至武力要挟。汪新和马魁出现，抓住其中俩人，其他人在老大的口哨中纷纷掏出刀子，逼迫汪新马魁放人，汪新不愿被逼迫，威胁他们再敢放肆就开枪。六人有恃无恐，汪新被激得要掏枪时，被眼疾手快的马魁阻止。列车长了解后有些犯难。
车站，乘客发现装有眼镜的袋子被偷走。汪新猜测小偷可能下车逃逸，情急下从车窗跳到月台。发现小偷后，汪新跑过去抓住袋子。小偷不放手，两人僵持。警察发现异样跑了过来，小偷见警方人多势众撒手跑了。失物被找回。汪新在马魁面前显摆，马魁生气他接受群众礼物。
姚玉玲表白汪新，汪新也承认自己喜欢姚玉玲，两人在一起。汪新稍感憋扭，想暂时隐瞒关系，姚玉玲同意。马魁妻子晕倒，汪父把她送到医院。王素芳强求大夫隐瞒病情，说服医生帮忙隐瞒。汪永革和汪新希望留下照顾马魁妻子，被马魁拒绝。马魁话里有话，让汪新产生怀疑。
马魁聊到老瞎子走丢的闺女，表示一定帮助老瞎子找到闺女，老瞎子表示感谢。火车上窃盗集团又耍新花样，以魔术吸引乘客注意，帮助同伙偷盗。马魁上前欲抓人时让主犯逃跑。汪新跟上，意欲抓获主犯时，主犯把钱包扔地上，假装捡到钱包，并自残诬陷汪新动手。
红阳火车站，汪新下车后遇到了骗子老太太，汪新可怜她，把烧饼和所有的钱给了老太太。汪新找红阳站所长报道后，被安排到广场巡逻。汪新跟室友问工作安排的事情，对巡逻的事略有不满。两人聊到老太太的事，林建军提醒汪新是被骗了。汪新巡逻时看着出任务的同事羡慕不已。
马燕和骗子换钱，汪新人赃物并获，将骗子绳之以法。所长听说汪新差点把骗子的手折断时，问他的师傅是谁，汪新说是马魁。所长喜说看出来他跟马魁是老相识。汪新再请求出去办案，再次被所长驳回。马燕回来后把汪新抓骗子的事告诉了马魁，马魁表示汪新一辈子都赶不上自己。
马魁妻子帮马魁贴膏药，马燕主动帮忙，马魁高兴。汪新巡逻时，小卖部又发生案件。售货员要顾客赔偿被蹭的白酒钱，顾客坚持自己没碰到白酒。双方各执一词，汪新为难，顾客自认倒霉赔钱。汪新越琢磨越不对劲，又折返回小卖部，却没闻到被打翻的白酒的酒味，于是起了疑。
大年初一，众人互相拜年。马魁等着汪新上门，汪新却因为宿醉，深夜才给师父拜年。牛大力先送自行车给姚玉玲，再教姚玉玲骑车，结果两人在学车中跌倒了。马燕又来红阳找汪新，俩人去了郊外游玩。天降大雨，两人被困在山洞里，两人的感情升温。马燕夜不归宿，马魁很焦急。
姚玉玲骑自行车时，因前轮无故脱落而摔倒。原来，车是刷上新漆的二手自行车，姚玉玲生气。马魁发现妻子昏迷不醒，急忙送她到医院。大夫跟马魁说出马魁妻子其实有末期肺癌，要他有所准备。马魁听闻震惊，问妻子为什么要隐瞒，马燕泣不成声。马魁悲痛地去办理住院手续。
汪新和马魁转为刑警后，马魁为了省饭钱，用电炉煮面条，结果导致小旅馆断电。老板找上门要没收电炉，马魁找借口把人打发走。两人找到目击证人，那人提供了嫌疑人的画像、断了一根手指的关键特征以及嫌疑人的住址。师徒俩刚坐上前往目的地的大客车，就发现嫌犯也在车上。
马魁说起电话的事，马燕这才知道汪新开枪击毙犯人之事，马燕听着马魁讲了汪新救孩子的整个过程后，对汪新越发崇拜。马魁劝马燕不要对汪新动心，马燕不答应。刑侦大队领导特地为汪新办了表彰大会，这乐坏了汪父。汪父子喝酒庆祝。汪新突然问马魁与汪永革之间是否有事。
牛大力买电视受骗，四处找贩子却没有结果。后，汪新帮助抓住诈欺犯，替牛大力挽回损失，并制止诈欺犯继续犯案。铁路局最近接获有人偷铁轨上扣件的报案。铁轨扣件遗失可能会导致铁路脱轨，事情非常严重，领导让汪新和马魁火速找到小偷。师徒俩蹲守等小偷。
铁轨扣件小偷承认偷窃是为了替母亲治病。马魁和汪新同意帮忙小偷进监狱前见母亲一面，同时隐瞒他进监狱的事情。所里，马魁和汪新总结经验。蔡小年婚礼当天，众人欢欢喜喜去迎亲。接到新娘子，丈母娘故意揭小年没用凤凰车的短，目的是希望小年能好好对待媳妇。
马燕读了姚玉玲给汪新的情书，内心很难受。翌日，沈大夫在汪家醒来，跟正在扫地的马魁尴尬打招呼，碰巧给老陆媳妇看见。汪新出门碰上姚玉玲。汪新表示信收到了，也很感谢姚玉玲祝福自己和马燕。姚玉玲急忙解释情书被马燕改写了。汪新祝福姚玉玲找到属于自己的幸福。
1984年春运，因车上拥堵，导致两群人打架，汪新和马魁灵活处理，众人和解。马魁肯定汪新的成长，只是师徒两人已习惯互怼式交流。火车副司机老吴这些日子眼睛总是不舒服，各人前后劝说老吴治疗，老吴依旧讳疾忌医。因为老吴的眼睛疾病，差点出了工作事故。
新朋友贾金龙来大院拜访汪新马魁，偶遇姚玉玲。马魁不在，汪新招呼贾金龙喝酒叙旧。马燕回到家，发现马魁为自己订了想要的皮鞋，马燕感动万分。马魁已然心知马燕心里的别扭缘由，又特地嘱咐马燕，自己对丽丽好，是因为当年彭明杰救过自己的命，自己得报恩。
马魁、汪新暗中蹲守疑犯，终于在第三天夜里，看着疑犯提着编织袋离开店铺，二人跟踪疑犯来到一处破房子。汪新检查了被扔的编织袋只有生活垃圾。汪新试图从弟弟着手调查，结果发现，董家兄弟与一起杀人案有关。同时，一个捡破烂的老头在垃圾堆里翻出一条断臂！
马燕告诉汪新自己从温州进了一批扣子，先在街角摆摊，汪新上前帮忙卖力吆喝。马燕领导来家里探望请病假的马燕，马魁才得知马燕瞒着跟单位请了病假。马魁偷偷跟着马燕出门，发现马燕竟摆摊做生意，马魁气得直接上前掀翻了摊位。
姚玉玲回去与牛大力分手，牛大力猝不及防，吃药寻死被大院邻居们救回，众人指责姚玉玲。众人要她去安慰牛大力。姚玉玲找到牛大力，跟牛大力道歉，正式提出分手，求牛大力放过自己。大力不忍心看姚玉玲难受，违心答应分手。牛大力决定去南方做买卖， 同事劝说无果。
马魁对汪新讲起当年自己抓人受冤，汪父不给作证的事。汪新意外。马魁说出了自己对汪新的肯定，但是绝对不会同意他跟马燕的事情，希望汪新理解。汪新向马魁保证，一定会把事情真相搞清楚给马魁一个交代。马魁汪新按照小偷弱弱提供的资讯抓到老贼，并将整个集团一网打尽。
来到深圳的马魁、汪新二人进行盯梢。疑犯自接到电话后一直没有动作，让两人略感蹊跷，只好继续盯梢寻找线索。疑犯再次接到电话，只是打开窗户点烟，再无其他异样。同时，警方得到消息称疑犯的货已经运出。汪新回忆疑犯的行为，确定疑犯靠着菸头在众人盯守下传递消息。
毒贩在示威，马魁、汪新下定决心，一定要将毒贩绳之以法。汪新陪着马燕摆摊，两人因为没能在一起争吵。马燕说自己说不想等了。汪新借口聊案子来见马魁，汪新鼓足勇气，说出自己想娶马燕的想法，得到马健的支持。汪新试图说服马魁，马魁看报纸忽略，马健扯过报社助攻。
姚玉玲辞职，与贾金龙坐上开往哈城火车。汪新希望父亲去跟马魁聊聊他跟马燕的事，又提到两人间的恩怨，汪永革再次否认。一名女大学生在宁阳站失踪，师徒两人分头行动。贾金龙来到大院，汪新询问贾金龙是否了解在哈城有人吸毒贩毒的事，贾金龙表示听说过，愿意帮忙。
回家后，马燕问马魁怎看待跟沈大夫的关系。目击证人向警方提供了女人贩和失踪女大学生的照片，并看到两人最后进了一家包子铺。马魁汪新前去包子铺调查。汪新在后院找到了红色手绳。包子铺主人在审讯之下交代，人贩利用女大学生的同情心，将人骗到包子铺，藏到后院仓库。
丽丽的婚礼圆满结束，马魁向丽丽讲述彭父受贿被抓的事，丽丽无法接受。老瞎子感谢马魁的照顾，认识多年，终于告诉马魁自己的名字：孟青山。老哥俩气氛融洽。哈城，贾金龙与姚玉玲正吃饭，贾接到电话要出去办事。马魁汪新在哈城，依照贾金龙提供的线索，找到了失踪学生。
汪父和马魁再因当年的事争论。汪新拦住汪父指责，汪父气急晕倒。幸亏抢救及时，汪父脱险，但开始出现健忘症。汪父趁失忆前，向马魁承认错误。当年，汪父试图跟小偷对峙，拉住跳车的小偷，不想小偷跌死。汪父吓坏跑掉了。这么多年不敢说出口，是因为他才是真正的凶手。
胡处长找马魁谈话，马魁来探视自首的汪父。汪永革道歉，请求马魁原谅。为成全汪新和马燕，汪父欲跟汪新断绝父子关系，下跪请求马魁同意。马魁沉默，然后离开。汪新已知与马燕的感情无法挽回，内心痛苦。马燕提出分手，汪新拒绝。看着两人，马魁亦是非常难受。
马魁召集院里的邻居，感谢院里人自妻子王素芳离开后对他家的照顾，重点感谢沈大夫，并且表达对沈大夫的情感。马魁表示会娶沈大夫，沈大夫却在写下离别信后离开。汪新马燕的婚礼在大院举行，马燕和汪新跪地给汪父和马魁敬茶，看着眼前的一对新人，马魁心中感慨万千。
为让马魁同意自己辞职，马燕开始装病。马魁到汪新家探查状况，揭穿马燕的意图。汪新用马燕做生意成功的话说服马魁。马魁松动，同意马燕辞职。在火车软卧，牛大力和姚玉玲偶遇，两人唠嗑，各自感慨千万。看着姚玉玲离开的背景，牛大力泪流满面，似乎彻底跟过去告别。
