郑北带着刑警们在舞厅搜捕吸毒者，局里突然接到通知，出命案了。死者都是玻璃厂的保安。法医从死者宋文的衣服里面找到疑似毒品，郑北顺势分析，此案的杀人动机八成是吸毒致幻，或者是分赃物不均导致的恶性冲突。上级领导讨论后，决定成立专案组，郑北作为队长。

顾一燃先给专案组成员上课，分析那包冰毒的成分和特性。可惜，几位成员瞌睡连连。翌日，正式调查小白楼凶杀案，郑北带着顾一燃找到了凶手搭乘的火车，郑北审讯得知年轻列车员被凶手塞钱，协助对方躲避搜查。列车员交代那人是广东人，带着一个大包，包里的估计是是毒品。

专案组搜寻可疑的毒品贩卖者，终于，他们注意到一个广东人，严密布防后，对其展开了抓捕。意外的是，专案组的行动竟遭遇了另一拨黑衣人的阻挠，试图灭口。马上要抓到嫌疑犯的成员遭遇阻拦，扭打起来，眼看嫌疑犯逃之夭夭，对讲机里突然响起顾一燃的声音，他竟追上了！

姜小海代表出租车公司到「万皇大饭店」，与饭店少东家谈判。两人谈判失败，大打出手。郑北回局时，正巧遇到姜小海被抓回来。专案组这边，经过一段时间的跟踪暗访，终于发现了毒品的线索。运毒的车都来自同一间出租车公司。同时，警方也锁定了负责运送红龙的管事人。

专案组和一伙小贩毒组织发生冲突，郑北请请友好的警察连自己一同拘捕。姜小海的姐夫在会所被打。 在家的姜小海姐姐得知消息后大惊失色，办理好丈夫的住院手续后，她上了一辆私家车抵达出事的会所，这才发现即使是「红龙」的大经销商 ，都要对她礼让三分。

郑北的妹妹被男生搭讪，男生掏出毒品，妹妹拉着朋友就要离开。有人被连哄带吓吞下了毒品，失控地做出疯狂的举动。妹妹拼命挣扎，差点被强行喂下毒品的那刻，遥遥看到了姜小海，连忙大喊小海哥。姜小海发现郑北的妹妹被欺负，立刻出手教训了那些混混。

高速公路上，二金的车被万皇大酒店的老板截停。就在二金即将与他动手之际，专案组的警车赶来。二金拼死抵抗，最后被制服。郑北拉开车门，才发现他们中了计，秦义不在车上。张雪瑶在过程中受伤，她怕父母担心，托郑北去她家谎称她出差了。原来张雪瑶父母都是听障人士。

顾一燃没去专案组，并非因为昨晚的争吵，而是，他被绑架了。派人绑架顾一燃的竟是失踪的秦义。此刻他们身处一处十分偏僻的旧工厂，秦义要制造冰毒赚路费，却没有制毒师，所以铤而走险将他掳来。顾一燃自制土制炸弹逃走失败，但成功打了电话通知郑北，他被绑架了。

郑北突然收到通知──你的搭档被扫黄了！郑北连忙赶来包厢“赎人”，顾一燃尴尬地立在墙角，询问后得知是误会一场，顾一燃是来找人的。 郑北要送顾一燃回家，同时质问他来这种地方做什么。两人离开之时，被顾一燃被跟踪的人的车子驶过，他透过车窗看见了和郑北拉扯的顾一燃。

郑北打电话给姜小海，问他那天离开警局，是否遇到什么事。姜小海表示自己走了反方向。郑北疑窦丛生。他知道那个持刀行凶的人中了枪，便约姜小海泡澡。浴池内，郑北没有在姜小海身上找到枪伤，突然，郑北发现姜小海身上有一道熟悉的伤疤，与多年前过世的乐乐十分相似。

云惠药厂的财务意外撞见厂长和姜小海的姐姐密谋，听出他们似乎和制作毒品有关。财务偷偷影印了一份药厂的内部帐本，拦住了姜小海的姐夫，告知他自己听到的事。从姜小海姐夫的反应，财务意识到他早已知情就逃走，姜小海的姐夫为灭口杀她，后更放火消灭证据并意图自杀。

专案组盯梢姜迎紫，发现了密切接触者－白玲。当初查抄夜总会时，白玲是里面的清洁主管，郑北曾简单问她，没问题就放走了。现在看来，白玲很可能是夜店真正的负责人，而清洁身分只是掩护。夜晚，郑北、顾一燃盯守白玲期间，龙哥突然出现？

律师来看守所见二金，闲聊中提到金菲时，律师的语气稍显不自然，二金发觉了。二金主动约见郑北，希望警方能确认金菲是否安全。郑北二话不说答应下来。二金哥再无顾忌，交代一切。他知道对方给了秦义一件衣服，称那就是方法。由此，郑北、顾一燃有了搜毒方向，有助抓人。

姜迎紫通知林智达，贩毒集团主脑有事商议，林智达便带着林江等前往赴会。姜小海拎着一个旅行袋走进会议室。原来，林智达私卖冰毒被贩毒集团主脑察觉了。专案组在搜查另一单火车运毒案的过程中，怀疑外贸公司老板就是贩毒集团主脑，专案组开始盯梢和偷听外贸公司。

局长坐镇办公室指挥工作，哈岚警方早已和盛城警方汇合，在各关卡布下了天罗地网。郑北预判了疑似贩毒主脑的预判，随后决定按兵不动，演一场戏给贩毒集团看。郑北与顾一燃驾找到了泡毒地点。另一边， 疑似贩毒主脑意识到自己已被包围，他告诉姜小海不要返回，尽快逃跑。

郑北去提审疑似贩毒集团主脑，但他不配合。就在这时，警局外，爆炸的巨响猛然传来。郑北被叫出审讯室，市局紧急通知，城中百货发生爆炸，嫌疑人称全市共埋下十颗炸弹，炸了一颗。全市警力全部出动排查拆弹，专案组也先暂停工作，配合行动。同时，姜迎紫在医院胁持护士。