渣打集团计划本月14日发行总值10亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券，集资所得净额将用于一般业务目的，并进一步强化集团监管资本基础。

有关证券发行价100%，初步固定利率7厘，由本月14日至2036年5月14日止。若普通股权一级资本比率于任何时候低于7%，将发生转换触发事件，假设按每股最初转换价20.76美元计算及悉数转换，将转换为约4817万股，相当于经扩大已发行普通股股本约2.066%。

渣打将申请证券纳入伦敦证券交易所国际证券市场进行买卖，并向联交所申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖。