美的集团发行两笔港元零息有担保可换股债券，发行规模合共172.48亿元。两笔可换股债券规模都是86.24亿元。

发债集资净额预料约171.74亿元，约60%用于国际扩张及提升海外流动性，余下用于一般企业用途。

两笔债券分别于2027年及2033年到期，2027年债券可转换为约8907.3万股H股，相当于经扩大后已发行H股约12%，转换价每股H股96.82元，较昨日收市价溢价约10.4%。2033年债券可转换为约7449.9万股H股，相当于经扩大后已发行H股约10.3%，转换价每股H股115.76元，较昨日收市价溢价约32%。

美的集团表示，发行债券可创造机会，潜在扩大及令股东基础多元化，改善流动资金水平，降低融资成本，并为筹集额外营运资金，认为有助整体发展及扩张。



编辑：张诗民