谢怜担心三郎跳下去，却被刻磨拦住。黑衣女孩突然出现，将刻磨的士兵推下罪人坑。谢怜拉着刻磨也跳下去，被三郎接住。
坑底漆黑，三郎瞬间击杀所有士兵，刻磨因而癫狂。三郎制服刻磨，得知他与半月国师有血仇，因她开城门屠城。女孩是半月国人和中原混血，回国后学会操纵蝎尾蛇，成为国师。谢怜感到疑点重重，女孩这时也跳了下来。
谢怜一行人在寻找善月草时遇到商队成员，他们不相信谢怜会回去。发现一株大型善月草时，突然听见尖叫声，发现土埋面偷袭。谢怜救下被袭商人，土埋面召来半月将军刻磨，想让谢怜等人代替自己留下。
他们被带到罪人坑，坑中有无法上来的阵法。刻磨让他们自动跳下，正当谢怜准备自告奋勇时，阿昭偷袭刻磨被推下去，而三郎先一步跳了下去。
危急时刻，谢怜用武器抓住一块石头，让四人安全落地，然后进入石洞，遇到一商队。商队告知只要不进半月国境内就不会失踪。三郎发现石头上的半月国文字，记录一将军爱救人但官位越贬越低，最终死于战场。
就在此时，蝎尾蛇出现，谢怜和一名商队成员被咬。他让商队留在石洞，带南风、三郎和阿昭去寻找解药——善月草。途中，他们遇到黑白女道，只能暂时躲在废墟中。
半月关的异象让谢怜急忙用通灵术询问神官，灵文警告他，百年来有许多人失踪，实则是高级神官在操控，无人敢查。谢怜告诉三郎自己曾在半月国收破烂，想私下调查，三郎坚持跟随，谢怜无奈答应。
南风和扶摇得知后来到菩荠观，对三郎身份心存怀疑，却未明说，只是小心试探。他们一行来到沙漠中的半月国，听闻传说为国师所引发的屠城事件，导致半月关被沙漠吞噬。
谢怜询问少年有关花城的信息，少年虽能对答如流，却让他对身份更感怀疑。少年自称三郎，因被家人赶出而来，谢怜心善，将他带回菩荠观。
三郎不嫌道观简陋，还为谢怜画了一幅仙乐太子画像，让谢怜更加怀疑。经过多次试探，三郎毫无破绽。
数天后，菩荠观闯入一自称镖师的人，称商队在半月关遇难，自己是唯一幸存者。谢怜试探后发现，他其实是施了法咒的纸人。
完成任务的谢怜回到天庭，却找不到绑带少年，于是请灵文帮忙寻找。在与众神官交流时，得知红衣青年名叫“连花城”，因曾邀战三十五位神官，三十三位皆败，让众神官闻风丧胆。谢怜不愿依赖他人评价，默默退出讨论。
因与君山事件的功德不足以还债，谢怜决定下凡自供。于是，他在菩荠村改装木屋为道观，开始收破烂。某日，他回村时翻看神官轶事卷轴，意外发现牛车上躺着红衣少年，对神官们作出辛辣评论。谢怜怀疑他就是“花城”，于是试探性发言。
谢怜收完破烂回家。黄昏的牛车上，他遇见了一位红衣少年。在凡间生活百年的谢怜正在恶补神鬼知识，少年便与谢怜搭话。一番交谈后，少年说他家中排行第三，谢怜可以称呼他为「三郎」。
「诡新郎」的真正身份浮出水面，竟是一名与明光将军有过纠葛的痴情女鬼。明光将军的后人小裴将她带回天庭处置。谢怜回到天庭，事情告一段落。此时没有神观的他决定先下凡自建观庙供奉自己。
