英雄们为寻找「答案护符」而踏上征程，却被谜语大师困在城堡中，并骗取了护身符。

一位女巫在偷珍珠时被困在人鱼湾的蚌壳里，为了感谢阿花将她释放，她实现了阿花要当美人鱼的愿望。但当人鱼女王要求英雄们把珍珠找回来的时候，阿花很快就意识到人鱼尾在陆地上实在不便。

英雄们奋力阻止巴萨札将森林居民变成家居物品，并利用赫伯特的魔法技巧击败了他的巫术。

一只鼻涕虫哥斯涕利用压缩宝珠将英雄们变得微不足道，并威胁整个森林时，他们必须展开一场危险的征程，向快乐委员会发出警告。

一只鼻涕虫哥斯涕利用压缩宝珠将英雄们变细小，并计划将森林一并微缩。英雄们必须设法逃出生天，展开一场危机四伏的旅程，赶在哥斯涕实现阴谋之前通知快乐委员会。

英雄们不许擅自执行任务，但他们遇到一只可爱的小松鼠女王恳求帮助时，却不忍心拒绝她。然而，松鼠女王并非表面看来般善良，英雄们必须迅速取消他们的任务。

赫伯特为自己栽种的植物感到无比自豪，准备迎接《小矮人园丁终极杂志》的造访。然而，一条风龙飞过森林，毁掉了他所有的辛劳成果，他只好孤注一掷——借用臭臭魔法师制造的臭臭堆肥！然而，整片森林都面临着被恶臭淹没的危机，英雄们必须设法清除它。

菲斯收拾行装准备去滑雪，郄被一条龙叼走了他的黄金抓毛背心，他需要英雄们夺回黄金抓毛背心。菲斯的侄女彩姿跟随他们一起做任务，但她的笨拙郄几乎令整个行动失败。

菲斯的行为非常奇怪，他拒绝在小妮的文件上盖印，个性亦变得随和可亲！英雄们感到怀疑，并肯定有人把他和其他人的身份交换了。英雄们必须找出真正的菲斯，并在森林变成一片混乱前救他回来。

小矮人水晶矿洞暂停开采，令森林里没有水晶，没有电力，雪条也在融化！英雄们的任务是找出原因并解决问题。最后发现原来是一只叫史麦的黏液怪兽把矿场当成自己的家。但由于胡飞非常害怕黏液，要驱赶黏黏的史麦也不容易。