1931年9月18日，九一八事变爆发，日本关东军发兵侵略中国东三省，两个月间，黑龙江、吉林、辽宁全部失陷。

九一八事变爆发之初，南京国民政府向日本政府提出强烈抗议，同时要求「国际联盟」 （即今日联合国前身）按照《国联盟约》，制止日本侵华。不过，当时美、英、法等西方大国对日本的态度都只是以观望为主。直至10月8日，日军轰炸辽宁省锦州市，西方大国如梦初醒，随即纷纷谴责日本。12月，以英国李顿伯爵为首的「国联调查团」成立，计划到中国、日本等地搜证。

同一时间，日本犬养毅内阁加紧步伐，计划在李顿调查团抵华之前，在中国东北建立傀儡政权。1932年2月18日，关东军成立的「东北行政委员会」，发表「独立宣言」。3月1日「满洲国」成立。

姗姗来迟的「李顿调查团」先后到伪满洲国、日本等地搜证，并于1932年10月发表《国联调查团报告书》（即后来所称的「李顿报告」），报告中否定日本的军事行为乃源于自卫，并指出满洲国的成立，是日本侵略中国的举动。由于国际联盟不承认满洲国，日本在1933年退出国联。最终，报告只流于纸上谈兵，亦证明国联并无能力以外交途径介入并解决问题。

究竟伪满洲国内部是怎样的呢？日军又以什么方法去支配这片土地呢？