第一节《香港,我的爱人》:面对回归,港人因恐惧主权移交而移民,遂变得理所当然。来自台湾的罗大佑与义大利的合作伙伴花比奥却热爱香港,选择来港发展音乐。罗大佑对香港更是一见钟情,他以外来人角度,欣赏香港能平衡东西方文明,社会制度与秩序皆良好。花比奥则喜爱及尊重中国文化,喜欢香港古旧的一面及个中之亲切感。第二节《人在屋檐下》:国共内战后,中共建国,国民党退守台湾。一批来不及赴台的国民党军散居香港调景岭、石硖尾等地区,一住数十年,与九龙总商会、珠海书院等每年都庆祝双十节。但随着一九九七年回归中国之日子临近,这些活动会否延续下去?在港的亲台人士一代人过去,一切又起了怎样的变化?