融创中国公布，附属的融创房地产计划为债券持有人提供整体债务重组初步方案，包括现金要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期4个选项。公司将召开债券持有人会议，推进境内债务重组。
融创房地产已向上海证券交易所申请，4笔公司债券明日开市起复牌。
根据现金要约收购方案，融创房地产计划使用现金，按照每张债券面值18%的价格，发起现金要约购回，累计购回不超过8亿元人民币。另一方案包括由融创中国向特殊目的信托增发特定数量股票，融创房地产以相应股票变现的等额境内资金净额，偿付债券持有人。两个方案接纳债券本金分别约44亿和30亿元。
以资抵债方案则由融创房地产将附属公司持有的特定资产收益权，成立服务型信托，融创房地产以持有的信托份额，折价置换债券持有人的债券，债权人间接持有附属公司的特定资产收益权，信托预计存续4年。接纳债券本金上限约41亿元。
若今次境内债务重组顺利落地完成，融创房地产将以现金支付全额长展期方案的债券约1%本金；剩余本金将展期至2034年6月9日。过往及展期期间利息将计提至最后一期本金支付日以现金支付，单利计息、不计复利。
