新奥股份计划私有化新奥能源,新奥股份将发行H股,每股新奥能源计划股份理论总价值约80元,可换取2.9427股新奥股份H股及24.5元现金,注销代价相当于新奥能源停牌前59.45元溢价约34.57%。连同注销计划股份及新奥能源购股权要约,私有化交易总作价约184亿元。
交易完成后,新奥能源将从联交所退市,新奥股份将通过介绍方式在联交所主板上市,新奥能源股东将成为新奥股份H股股东。
新奥股份表示,通过介绍形式来港上市,是积极响应中国证监会5项资本市场对港合作措施重要举措,促进两地资本市场协同发展。新奥能源将成为新上市公司的全资子公司,有助进一步深度融合上中下游产业链、优化治理架构、打造「A+H」跨境资本市场平台,进一步增强自身供储销一体化能力,提升竞争优势。
另外,新奥能源去年盈利59.9亿元人民币,按年跌逾12%。末期息每股2.35港元,全年派息3港元,按年升1.7%。