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第四十九集
保密局的黑手伸向了傅冬菊，危急时刻，张婉心换上傅冬菊的衣服引开特务，他们的车辆遭到机枪扫射。幸好地下共产党的成员赶到，与特务展开一阵激烈的枪战，将张婉心救了下来。傅冬菊在保护下安全回到家，傅作义看到死里逃生的女儿，十分忧心。其后，傅作义决定让王克俊代表自己在关于和平解决北平问题的协议上签字。签定完协议后，傅作义召开全体高级将领会议，向大家宣读《关于和平解决北平问题的协议》，并派飞机将李文、石觉等十多名蒋系将领送回南京。
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1945年，抗日战争结束，毛泽东与中共代表团前往重庆参加和平谈判。
陈布雷送来和谈方案，蒋介石却让他收好不必拿出，陈布雷明白，蒋介石此次邀毛泽东前来，并非真心想和谈。
晚宴上，毛泽东蒋介石两人看似相谈融洽，但话语之间机锋暗藏。
蒋介石一面与中共谈判，一面却借美国的力量将西南的部队向东北运送。
周恩来与毛泽东商讨局势，可蒋介石还是得寸进尺，毛泽东决定同意执行刘少奇与朱德提出向北发展、向南防御的方针，将目光聚焦到东北。
林彪接到中央急电，不去冀东，转向去东北任职东北民主联军总司令。
蒋介石十分恼怒，动了刺杀毛泽东的念头，宋美龄连忙劝阻。
武雄关所在部队进入东北，由于部队缺乏物资，模样惨淡，在东北民众中遭到冷遇。
国民党军在东北发动大举进攻，秀水河子战斗爆发。林彪命令尽快解决秀水河子外围敌军，提前发起总攻。
前线，武雄关与战士们一起发起冲锋，众多战士壮烈牺牲，武雄关找到一个防守薄弱的突破口……
张治中带来国民党接收丑闻的调查资料，蒋介石不置可否，只道都是共产党鼓动人心的宣传，不值一提。
周恩来奔波在政治战线，三人小组签订了《调处东北停战的协议》，但只过了三天，蒋介石就再次在东北发兵。
毛泽东电告东北局，要坚决彻底歼灭敌人，阻滞国民党军队北进。
林彪下达命令，死守四平，寸土必争。国民党部队大举进攻，我方伤亡惨重，武雄关所在连队收到冲锋命令。
指导员牺牲后，武雄关举起机枪，发起一个人的冲锋⋯⋯
四平之战损失惨重，中央军委向林彪发电：继续死守四平已不可能时，可主动放弃四平。
武雄关牺牲后，翠云去拿武雄关的遗物，遇到偷懒的战士房天静和王福民，凶狠地教训了二人。
1946年5月5日，国民政府还都南京，蒋介石回到久违的南京政府办公室，他与宋美龄感慨万千。
国防部大会上，顾祝同汇报增加东北军费预算的草案，需要各地方军区凑钱。白崇禧提出诸多质疑。
陈诚维护蒋介石，与白崇禧吵得不可开交。蒋经国则认为应该将钱花在国计民生上，蒋介石听后不快。
马歇尔签署了东北停战协议，蒋介石勃然大怒。休战谈判期间，预估到蒋介石要全面开战，中央军委命各解放区做好打大仗的准备。
停战协议签了没多久，《美国军事援华法案》通过了。
在美国的军事和财政援助下，蒋介石发动全面进攻。
五大书记决定，让中共军队避其锋芒，突出重围。
关于东北形势，毛泽东、任弼时、朱德三人一致认同要抓紧解决土地问题，人民有了土地，共产党才能在东北真正扎根。
对于毛泽东提出充分发动群众，建立巩固根据地的提议，东北局迅速组织行动，陈云负责东北土改具体工作。
乔三本被两位长官随即任命为反共宣传小分队，跟随军官查抄百姓商铺，他想为百姓求情，却被军官痛打一顿。
王翠云和土改工作队来到吉林扶余小沟村，村民们却充满敌意和戒备。
村里最穷的老梁家大孩子梁士英表示地主邱大拿不断威胁村民。
王翠云跟着梁士英到了祠堂，劝说村民们好好想想，只有拿回土地，才能养活自己。大家终于相信工作队，愿意支持土改。
东北方面共产党的土改行动进展迅猛，蒋介石觉得要从军事上解决，毁掉农民对共产党的信心⋯⋯
杜聿明坦言让陈诚见笑了，揭开光鲜的外表，国军内部已经快烂透了。蒋介石命令傅作义配合孙连仲攻打张家口，毛泽东则表态，如果攻打张家口，即表示最后决裂。马歇尔请求停止攻打张家口，蒋介石翻脸拒绝。傅作义和李宗仁讨论战争形势，看出蒋介石表面上的韬略，不过是任人唯亲，灭除异己，自己绝不能成为案板上的肉。蒋介石叫来郭汝瑰商讨战争形势，郭汝瑰说出自己的方案，蒋介石很是赞赏。
五大书记商议，基层同志们的装备现状值得留意，对于新兵和解放战士的思想教育工作亦需重视。赵绪珍对九连进行思想改造，讲述自己悲惨的遭遇，讲当兵原因，鼓励士兵们一起诉苦。士兵们的斗志被激发，九连的精神面貌焕然一新。杜聿明向蒋介石报告共产党推广「诉苦运动」，应当警惕，蒋介石却只认为只是笑话。陈诚趁机提出清查团计划，彻底清查国民党内部的腐败问题，蒋介石应允。
房天静讲述自己如何从落后战士蜕变成战斗功臣，战士们听了热血沸腾。毛泽东提议好好总结这些事迹和诉苦运动经验，向全军全国推广。东北形势迎来巨大反转，毛泽东宣布，中国革命的新高潮即将来到。蒋介石认为新高潮只是狂妄言论，他向记者们表态，很快就能击灭共产党，实现中华一统。蒋介石秘召胡宗南，商讨进攻延安的事，中共地下党员、胡宗南秘书熊向晖啓用秘密电台向中央军委传递这一紧急情报。
陕北小河村会议上讨论了土地改革和接下来的战略计划。习仲勋认为对于土改中出现的问题和错误，必须及时纠正。毛泽东十分认同，让全国各解放区也要引以为戒。蒋介石和宋美龄到了延安，他们看到共产党最高领袖住在如此恶劣的环境里，感到十分震惊。东北民主联军发动秋季攻势，韩先楚提议直接攻打敌一一六师。林彪认为这个方案太险了，刘亚楼觉得东北需要一场大胜，而且韩先楚有信心，二人开始权衡。
毛泽东发表人民解放军宣言，正式发布了「打倒蒋介石，解放全中国」的口号，陈诚对外掩饰国民党军队颓势。陈诚离开东北后，蒋介石派顾祝同和张群找到刚刚从欧洲回国的卫立煌，劝说他前往主政东北。卫立煌深知东北大势已去，心里不愿趟这趟浑水，却只能从命。
五大书记在阜平县城南庄召开会议决定听从粟裕的建议暂缓渡江南下建立新的根据地。济南战役拉开帷幕，蒋军节节败退，困守在济南无法动弹，毛泽东趁势下令集中火力重点进攻济南城。杜聿明眼看济南形势严峻，向蒋介石进言撤军至南京以保存实力，蒋介石不听劝告。王耀武自恃对共产党军队了如指掌，断言对方不可能重点攻城。不久，解放军成功夺取济南周边阵地。没等王耀武反应过来，解放军战士们已经到达济南城下，惊慌失措的王耀武紧急召集兵力在内城城墙上严防死守。
锦州外围白老户屯战斗爆发，范汉杰领导的蒋军上下对解放军突然进攻锦州外围一事还未摸着头脑，对林彪的作战方针更是一头雾水。范汉杰得知进攻锦州外围的不过是个尖刀连，决定派加强营前去彻底铲除。面对蒋军坦克大炮的猛烈进攻，已经加入东北野战军九纵的乔三本和战士们毫无招架之力。⋯⋯
蒋介石基本认定卫立煌对于「林彪的目标是沈阳」判断正确，下令暂时不从沈阳撤兵⋯⋯
国民党出动轰炸机进行炸弹攻击，轰炸过后共产党一连的战士又重新站起来，顽强作战。范汉杰恼羞成怒，再次征调兵力猛攻白老户屯。一连战士被蒋军逼至一座祠堂，并做好英勇牺牲的准备。危急关头，增援部队终于赶到！林彪决定南下锦州，蒋介石心急如焚前往沈阳会见卫立煌。卫立煌无视命令执意坚守沈阳，蒋介石面对东北局势早已筋疲力尽，对卫立煌消极怠战的态度也无可奈何。
蒋介石亲自来到北平游说傅作义相助，傅作义经不住蒋介石反复劝说，最终同意出兵。义县西南城外，东野战士们连夜修筑战壕。半夜，义县外围阵地，解放军炮纵死死压制住了敌人的炮火火力点。清晨，解放军向义县西南城墙突然发起猛烈攻击，蒋军措手不及。同时，炮纵紧随其后增援，发起义县总攻。共产党短时间内进攻义县让范汉杰深感意外，为保存实力，范汉杰对义县寻求增援的请求视若无睹，对他而言，义县守军不过是一枚棋子。
义县城外，韩先楚和朱瑞正在巡视之前作战时被蒋军摧毁的工事情况。突然，朱瑞踩中敌人掩埋的一颗反步兵地雷，壮烈牺牲，所有人陷入悲痛。五大书记收到林彪的电报，对方表示已下定决心全力攻锦，见林彪和中央的作战计划终于达成一致，众人心中的石头总算落了地。蒋军在塘沽军港整装待发，蒋介石亲临现场发表讲话鼓舞士气，然而并没有多少效果。蒋经国来信报告在上海进行的「打虎行动」小有成效，蒋介石听后大发雷霆⋯⋯
大战前夕，国共双方都意识到攻掐锦州的关键点便是塔山。林彪做好防御部署，听从四纵副司令员胡奇才的建议，制定战略部署。在白老户屯战斗中失去战友后，偷偷逃离部队的乔三本如乞丐般流亡，他在人群中认出王翠云，想起她就是那个在战场上将武雄关背出战场的女人。乔三本泪流满面，他不想再逃了，他要重新加入革命队伍，弥补自己曾经犯下的罪行。
塔山阵地，蒋介石命令阙汉骞提前发起总攻，让毛泽东颇感意外，毛泽东意识到蒋介石是孤注一掷，想要成功拿下锦州，塔山是战役关键！蒋军攻下打渔山岛，并不断向塔山和白台山进逼。范汉杰向卫立煌汇报战况，催促对方出兵，但卫立煌仍旧不为所动。可惜，蒋军的胜利姿态并没有维持多久，一纸电报让范汉杰错愕，被蒋军攻下的阵地已经全数被解放军夺回⋯⋯
共产党的战士和国民党军在配水池展开激烈的战斗，敌人用钢筋水泥建造的工事极为坚固，大批战士壮烈牺牲。在营长赵兴元的带领下，解放军用损失过半的惨痛代价终于拿下前沿阵地红房子。然而，敌人随时都在准备反扑。韩先楚不顾危险跑到一处高地观察战况，终于发现了敌人的弱点⋯⋯
林彪让吴克华领导的四纵队重新夺回阵地，死守到底。国民党军被解放军战士的勇气震慑，最终勇士们重新将塔山阵地夺了回来！东进兵团尚未完全解决，廖耀湘率领的西进兵团已经成功占领彰武。林彪下令对锦州发起总攻，解放军战士热血沸腾，东野炮兵将上千门火炮摇起，向锦州城内瞄准。阙汉骞建议罗奇放弃塔山前去锦州救援，罗奇想在蒋介石面前立功坚持继续攻击。
梁士英将爆破筒塞进地堡，为摧毁敌人的地堡，战士梁士英不惜用身体堵住出口，最后壮烈牺牲。地堡终于被摧毁，战士们向敌人发起猛烈的攻击。锦州一战，解放军取得全面胜利。俘获东北「剿总」中将副总司令范汉杰等人，完全封闭了东北国民党军从陆上撤向关内的大门。
杜聿明向蒋介石陈述「徐蚌会战」的应对策略，蒋介石佯装赞同计划，却把徐蚌会战的总指挥权交给刘峙。刘峙完全无视杜聿明的战略部署，只顾自保维持现状。杜聿明质问卫立煌为什么不派兵增援，卫立煌坦言共产党势不可挡，自己唯一能做的，便是等待新局面的到来。中央开会决议，必须尽快解决长春问题。待长春解放后，部队要迅速南下，阻滞东北蒋军从营口撤退。
六十军准备起义的消息传来，林彪和罗荣桓商议，长春之战要以心战为上，武力攻城永远要放在后面。杜聿明主张长春要尽快突围，廖耀湘继续西进，与侯镜如兵团一起夹击锦州。卫立煌主张兵团东退营口，保存实力。蒋介石不满卫立煌的态度，直接命令廖耀湘继续西进。长春城内，曾泽生带领六十军所有士兵做好起义前的准备，伺机而动。长春正式解放，蒋介石收到郑洞国自杀殉国的消息⋯⋯
蒋介石向廖耀湘下达西进命令，廖耀湘认为解放军此次目的是自己，但在蒋介石的坚持下廖耀湘反驳无效，只得服从命令。廖耀湘接受蒋介石西进的命令不过是障眼法，暗地里早安排好部下以最快的速度从营口撤退。杜聿明来到葫芦岛指挥战事，得知解放军已经堵上了廖耀湘兵团去往营口的通道，便建议廖耀湘往东撤至沈阳，保住战斗力量。同时，致电蒋介石建议放弃东北战场，让自己回徐州部署华东战场，却被蒋介石一口回绝。
辽西战场陷入混乱，共产党三营在副营长李德章的带领下，到了敌军廖耀湘的指挥总部，破坏通讯线。廖耀湘兵团被打散，部队之间失去联系。李德章带领部份战士，为摧毁敌人的通讯设备，结果全部壮烈牺牲。而失去通讯设备的廖耀湘兵团，陷入群龙无首的状态。乔三本和王翠云在运送药品的路上遇到敌人伏击，为了保全解放军的救命药品，乔三本只身一人冲入敌阵。东北局势已定，毛泽东却表示越是最后关头越不能掉以轻心。
毛泽东提出新的计谋——空城计。国民党郑挺锋带着大军朝着西柏坡行进，居然在收音机里听到了自己正在执行的「秘密计划」。广播让郑挺锋慌了，傅作义认为是共产党的计谋，并命令郑挺锋全军突进。自解放战争开始，而共产党成为民之所向，老百姓组成民兵队伍，暗地里袭击郑挺锋部队。蒋军以为是解放军主力炮火攻击，还未开战就全线溃败，疯狂撤退，留下一大堆的武器、马匹和各种物资。蒋介石和宋美龄为美国大选的事焦头烂额，军费一再投入，财政持续亏空，仍旧不能停止对杜威的支持。
卫立煌不顾蒋介石死守沈阳城的命令，最先逃走。沈阳东塔机场，无数国民党官员想要挤进飞机逃离沈阳。蒋军士兵想摧毁发电厂，被百姓阻挡在门外，蒋军士兵不顾百姓，最终将发电厂炸毁。辽沈战役结束，解放军取得全面胜利。撤走最后一批士兵后，杜聿明也登上了离开葫芦岛的飞机。顾祝同建议蒋介石将最后的军队统一起来交给白崇禧指挥，蒋介石勃然大怒。
辽沈战役的胜利大大增强了共产党的信心，毛泽东决定尽快发动淮海战役。顾祝同、郭汝瑰奉蒋介石命令前往徐州传达作战部署，黄百韬看出了方案缺陷，但碍于刘峙的强硬态度而屏气吞声。黄百韬原本准备前往徐州，临行前却收到刘峙按兵等待海州44军一起撤退的命令，虽然不服只能遵从。粟裕看出蒋军集结所有兵力死守徐州的意图，若按原计划发起进攻必将贻误时机，决定提前两日发起淮海战役，得到中央的认可，解放军上下全员不舍昼夜加速行军。
张克侠偷偷离开司令部，并顺利回到贾汪指挥部。贾汪起义成功，严重打击蒋军的士气。刘峙立刻调集李弥部、孙元良部火速靠拢徐州，只顾保全自己，全然不顾贾汪的缺口以及还在渡河的黄百韬部。正在渡河的黄百韬部惊闻解放军已经离运河不远，为了个人安危，刘镇湘决定立即炸桥，将剩余部队留在了河对岸。黄百韬和部下正纠结于撤离还是迎战，没想到解放军已经杀到了眼前，赶鸭子上架的黄百韬只得硬着头皮迎战。
陈布雷劝告蒋介石，应设法与共产党重新回到谈判桌上，蒋介石完全听不进去。杜聿明拖着病体面见蒋介石，蒋介石看着杜聿明如鲠在喉。面对蒋介石发起各种舆论进攻的做法，五大书记非常不齿。蒋介石将郭汝瑰解黄百韬之围的作战计划告诉杜聿明，杜聿明对计划没有异议，只是对郭汝瑰的身份产生了怀疑。杜聿明到达徐州指挥作战，发现刘峙没有执行解救黄百韬的命令。刘峙本想趁机逃离，杜聿明搬出蒋介石压制，刘峙无奈只得继续待在徐州。
大批战友的牺牲给解放军造成了心理负担，粟裕一番话让大家恢复信心，重振士气。粟裕反思自己因为轻敌下达速战速决的决定，导致大量人员伤亡，痛定思痛，及时改变接下来的作战方针。蒋介石呼吁和平的假象被人戳穿，众多爱国人士通过这次舆论战彻底看穿蒋介石假和平、真独裁的真面目。陈布雷劝说蒋介石与共产党和谈，却惹怒了对方，因而对蒋介石彻底失望。
与司徒雷登见面后，李宗仁迫不及待致电白崇禧，告知美国已经明确表态，嘱咐他绝对不能为蒋介石调一兵一卒。毛泽东在西柏坡和乡亲们一起聊天、剥玉米，得到民众支持，军民一片其乐融融。杜聿明视察邱清泉的部队，邱清泉立誓凭借全美械装备，两天之内必杀进碾庄，解救黄百韬之围。另一边，五大书记研究战争形势图，决定拿出一半以上的兵力全力阻止邱、李兵团的援助，尽一切可能为歼灭黄百韬赢得时间。
大量援助邱清泉的蒋军被送到战场，解放军三面受敌。眼看潘塘镇阵地敌军越来越多，粟裕仔细分析战争形势，提议紧急从潘塘镇阵地撤退，得到中央同意。解放军的撤退让蒋军欣喜若狂，邱清泉趁机夸大其词称，蒋介石看着送来的捷报心花怒放，重金奖赏有功之人。为了讨蒋介石欢心，邱清泉让蒋军士兵假冒解放军俘虏供中外记者拍照。国民党大肆宣传此次的「胜利」，妄图重新获得美国政府的垂青，没想到骗人伎俩早被人看穿⋯⋯
邓小平、刘伯承再次会合，一起商讨攻取宿县的作战计划。经过十多个小时的浴血奋战，解放军迅速攻破了国民党口中「固若金汤」的宿县。得知宿县失守，刘峙将所有责任推到杜聿明的头上。杜鲁门发布公告，对华政策保持不变，蒋介石心中的大石终于落地。
黄维如计划所料，一路追赶陈赓部队，十八军正步步进逼。另一边，邱清泉、李弥的部队被解放军牢牢钳制住，始终无法突围。蒋介石大动肝火，命令若不尽快脱困，便要他邱清泉的脑袋。邱清泉顿生一计，想出一个「尖锥战术」，实际上不过是将大部队放在后方，对上面好交差的缓兵之计。
焦裕禄和运粮小队一路风尘仆仆，为解放军输送补给。突然，敌人的轰炸机投下炸弹，将粮食草料毁灭殆尽。千里迢迢送粮，不能空手上前线。焦裕禄决定问百姓借粮食。新解放区的百姓们没见过解放军，加上之前被蒋军祸害，对焦裕禄一行人非常戒备，纷纷表示没有余粮。
黄维与杨伯涛、熊绶春等一众高级将领开会，计划从四个军各挑一个精锐师，齐头并进向西突围。廖运周自告奋勇担任开路先锋，为大部队的突围铺路。不过，廖运周的真实身份其实是中共的地下党员，自荐打头阵，真实目的是伺机带领士兵们起义。廖运周率队浩浩荡荡穿过防线，与王近山顺利会合，起义成功。王近山随即封锁防线，建筑工事严阵以待。廖运周终于回归组织，众人难掩兴奋之情。
粟裕继续按照中央军委指示，监察徐州的杜聿明，以及黄维兵团。黄维兵团虽然收到了国民党军空投的物资，但包围圈太少，很多物资都扔不准，大部分都给了共军。熊绶春指出，前方战事紧张，后方竟然胡作非为贪污军饷，黄维听闻非常生气。解放军再次对黄维兵团发起攻击，黄维被解放军包围，他部署兵团缩成一团，屡次派兵袭扰，中原野战军因装备落后，战斗陷入胶着状态。
聂荣臻报告最新的军事部署，毛泽东表示我方的策略是先稳住傅作义。地下工委发现傅冬菊身边频繁出现可疑人物，处于安全考虑，安排了一位女同志负责联络工作，这名女同志正是张婉心。前线，解放军占据优势却突然撤退，傅作义深知这是毛泽东给他的某种信号，便下令停战，持观望状态，蒋介石知道后非常生气。这时，毛泽东的恩师符定一到来，他受傅作义委托，带来和谈的意愿。傅作义让人传话有心和谈，却闭口不谈蒋系的中央军问题。毛泽东直言如今的谈判，主动权已在我方。
毛泽东召集各大书记讨论东北野战军入关后的战斗方式，当前不管是傅作义还是蒋介石，都料想解放军会从东边开始打，那就反其道行之⋯⋯蒋介石亲自去机场送别宋美龄去美国，宋美龄虽表面坦然，内心深知此行艰难。同时，蒋介石嘱托蒋经国将中央银行的80万両黄金装船运至台湾，以备不时之需。郭汝瑰分析局势，提出应当放弃徐州，向东南走两淮撤退。杜聿明将蒋介石拉至一边，表达了应该自徐州出西南撤退的想法，并告诫表面按照郭汝瑰的部署，以此检验他是否真的是共产党⋯⋯
国民党军第十二兵团副司令官胡琏在南京面见蒋介石，蒋介石令他前往前线扭转十二兵团困局。傅作义向刘厚同坦言，蒋介石如今力量式微，以北平作为筹码和共产党谈判是为了给自己积累政治资本。林彪带领的东野大军浩浩荡荡开始南下。另一边，傅作义嘱咐部下，无论发生什么情况，一定要坚守平津张。徐州胜利解放，市民站在街道两旁，敲锣打鼓欢迎解放军进城，一片热闹欢腾的景象。粟裕正在带领解放军快速行军追赶杜聿明的部队。中央几位领导人心急如焚，同时意识到这次从南京传来的消息跟实际大相径庭，必定是潜伏在国民党身边的同志身份遭到了怀疑。
对于王翠山的投诚建议，杨伯涛有了动摇，但胡琏让他瞬间打消了这念头。胡琏的到来让十二兵团士气大振，毛泽东直言这不过是延缓苟延残喘。现在真正需要担心的，是傅作义。毛泽东决定先发制人，防止傅作义西逃。同时，华东野战军对杜聿明的部队展开空前规模的追击战和截击战，三面突围、一面堵截，将杜聿明集团合围在陈官庄。中央军委分析当前战况，华野和中野已分别将杜聿明兵团和黄维兵团团团围住，必须尽快解决两者中间的一个，另一个则孤掌难鸣。经过几大书记的反复斟酌，决定先从黄维开刀。
杨伯涛向黄维寻求脱困之法，黄维直言杜聿明突围失败，李延年北上受阻，兵团已经山穷水尽。王翠山的身份暴露，最终在杨伯涛的枪下英勇就义。杜聿明召集邱清泉、孙元良以及李弥商议战事，孙元良表示当下被困在陈官庄，只有死路一条，与其坐以待毙，不如主动寻求突围。杜聿明随即下令各自整理部队，分散突围。蒋介石在南京官邸举办舞会，司徒雷登、李宗仁悉数到访。蒋介石表示宋美龄在美国与马歇尔相谈甚欢，却被司徒雷登无情戳破。
淮海战场的大王庄阵地，解放军和黄维兵团的战事陷入拉锯战，陈毅建议联合作战，刘伯承和邓小平表示同意。大王庄阵地战况惨烈，邓小平命令无论如何都要将大王庄拿下。解放军不断播放劝降广播，郭景云恼羞成怒。经过激战，大王庄一役落下帷幕，解放军终于瓦解黄维兵团。刘伯承下令在各个路口设立关卡，活捉黄维。杨伯涛、黄维及胡琏企图逃走，然而却被解放军活捉，只有胡琏侥幸逃脱。
毛泽东表示杜聿明军团已经不成气候，但为了稳住傅作义，所以暂时不要彻底解决杜聿明，让华野、中野好好调整，让东野有全副精力对付傅作义。林彪带领东北野战军顺利攻陷南苑机场，预计能在两天内包围北平西、南方向。而对于傅作义的和谈，已经有了足够把握。刘厚同劝告傅作义，既然共产党提出和谈，应该主动接受，傅作义听完若有所思。安春山带领一〇四军援救三十五军，然而，在两军相距仅仅只有四公里时，发生内讧，断送了最后一线生机。
傅作义透露出自己有意求和，众将领纷纷响应。北平社会各界均表示，希望能够和平解放北平。毛泽东认为是傅作义寻求社会和舆论力量对中央施压，立即决定灭掉三十五军。因为只有攻陷傅作义，才能带来真正的和平。新的战斗开始，郭景云誓不投降饮弹自尽，三十五军全军覆没。毛泽东感慨，共产党真正的敌人，是企图阻挠中国人民民主革命之路的一切力量。司徒雷登拜访李宗仁，直言只要李宗仁愿意代替蒋介石成为新的总统，并积极推进和共产党的和谈，美国政府将会全力支持。
蒋经国亲自拜访傅作义，提议只要他愿意带军南撤，定能助父亲东山再起，傅作义不为所动。美国西太平洋舰队司令白尔吉向傅作义透露，美国有意扶植他成为统帅，反而惹怒傅作义，直言美国干涉太多。傅作义打算尽快推进和共产党的合作，却发现共产党将自己列入战犯名单。元旦前夕，蒋介石举行晚宴，公开表明自己可以下台以试探众人。结果宋子文、李宗仁都赞成总统隐退。蒋介石怒火中烧，宴席不欢而散。刘厚同劝告傅作义和平解决天津问题，傅作义认为天津一定要守住，这是他仅剩的最后一张牌。
共产党向傅作义下了最后通牒，但傅作义迟迟没有回复。郑介民来北平劝说傅作义南撤，返回南京前，安排保密局特务段云鹏不惜一切代价破坏北平和谈。大清河边，百姓们把冰层凿开，将装满弹药粮食的船只运往解放军阵地。情报传来，陈长捷和林伟俦都极为震惊，没想到被他们视为天然屏障的大清河，竟然如此轻易地就被人民的力量解冻。
中央军委的成员准备简朴的大餐庆祝天津解放，毛泽东却闷闷不乐，因为他不愿意看到天津开战，同时十分担忧北平问题。周恩来表示罗荣桓已经跟北平学界联系，并请教了梁思成、林徽因，商讨如何减少战争损失。毛泽东十分赞同，并表示不能让祖国灿烂的文明，成为战争的牺牲品。蒋介石主动上门拜访巴大维，请求美国帮助国民党在北平的军队撤离北平，巴大维将军直言相拒。
保密局的黑手伸向了傅冬菊，危急时刻，张婉心换上傅冬菊的衣服引开特务，他们的车辆遭到机枪扫射。幸好地下共产党的成员赶到，与特务展开一阵激烈的枪战，将张婉心救了下来。傅冬菊在保护下安全回到家，傅作义看到死里逃生的女儿，十分忧心。其后，傅作义决定让王克俊代表自己在关于和平解决北平问题的协议上签字。签定完协议后，傅作义召开全体高级将领会议，向大家宣读《关于和平解决北平问题的协议》，并派飞机将李文、石觉等十多名蒋系将领送回南京。
