Kit和Kate非常羡慕妈妈晚上很夜才上床睡觉，于是他们决定利用「身份变换机」变成其他动物。首先，Kit和Kate变成蝙蝠，夜晚不用睡觉。但当他们知道蝙蝠居然吃虫子，便大呼受不了。后来他们又变成鱼、蛇、臭鼬和箭猪，最后他们发现自己还是最想做喵咪。